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REITs:人员、流程和管理

出版时间: 2015-10-01
发布时间: 2020-09-28
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《REITs:人员、流程和管理》内容简介

房地产投资信托基金(REITs)在美国和大洋洲已经很完善,但在亚洲和欧洲仍持续高速增长,因此迫切需要一本全面的指导书来解决REITs房地产投资决策中的问题。本书汇集了REITs管理领域从理论研究到专业实践的最新成果。根据最新的原创性学术研究,例如,对大范围不同类型REITs基金经理的系统采访、参考其他研究和出版物等,并结合作者在REITs管理领域25年的经验,为REITs房地产投资决策过程提供了理论健全、实践有效的最新指引。作者以全新视角洞察REITs房地产投资决策过程,将其拆解为三个阶段、六个环节和30个步骤。每一章关注房地产投资决策过程的一个环节,介绍其中涉及的REITs管理团队关键人员,并通过超级REIT(一个150亿美元的多元化REITs)的实例来说明相关活动的理论与原则。戴维·帕克,在REITs的理论与实践领域都是国际公认的专家,是REITs行业国际顾问。他是南澳大学房地产教授、新南威尔士州土地和环境法庭的代理专员,同时也是REITs董事、顾问、作家和专家证人。译者,罗宁,毕业于浙江大学,CFA候选人。译著有《驾驭交易》(第2版)和《朗知金融基础证书教材》(即将出版)等。刘潇然,毕业于中央财经大学,CFA。现任职于某VC,从事投资工作。曾在某PE和世界500强企业工作,在房地产金融、股权投资和兼并收购领域有工作经验。

《REITs:人员、流程和管理》章节目录
  • 丛书序
  • 丛书序(英文版)
  • 丛书介绍
  • 推荐序一
  • 推荐序二
  • 前言
  • 致谢
  • 第1章 构想
  • 1.1 人员和流程
  • 1.1.1 人员
  • 1.1.2 流程
  • 1.1.3 人员和流程相辅相成
  • 1.2 REITs介绍
  • 1.2.1 治理透明度
  • 1.2.2 REITs模式
  • 1.2.3 REITs总结
  • 1.3 准备阶段
  • 1.4 构想环节
  • 1.5 人员
  • 1.5.1 决策层
  • 1.5.2 首席执行官
  • 1.5.3 首席财务官
  • 1.5.4 支持团队
  • 1.5.5 基金管理团队
  • 1.5.6 人员
  • 1.6 愿景
  • 1.7 风格
  • 1.7.1 主动与被动
  • 1.7.2 自上而下与自下而上
  • 1.7.3 价值与成长
  • 1.7.4 核心型、增值型与投机型
  • 1.7.5 风格确认
  • 1.8 长期目标
  • 1.9 战略计划
  • 1.9.1 战略模型
  • 1.9.2 战略计划过程
  • 1.9.3 战略计划确认
  • 1.10 短期目标
  • 1.11 超级REITs
  • 1.12 小结
  • 1.13 要点
  • 第2章 规划
  • 2.1 人员
  • 2.1.1 投资组合管理团队
  • 2.1.2 战略团队
  • 2.1.3 研究团队
  • 2.2 制定物业投资组合战略
  • 2.2.1 确立风险-回报业绩目标
  • 2.2.2 地产与投资组合
  • 2.2.3 新投资组合与现有投资组合
  • 2.2.4 循环过程
  • 2.2.5 物业投资组合战略
  • 2.3 战略资产配置
  • 2.3.1 现代投资组合理论
  • 2.3.2 资本市场理论和资本资产定价模型
  • 2.3.3 战略资产配置完成
  • 2.4 战术资产配置
  • 2.4.1 以空间为基础的方法
  • 2.4.2 以风格为基础的方法
  • 2.4.3 其他方法
  • 2.4.4 战术资产配置完成
  • 2.5 物业选择
  • 2.5.1 一般性标准
  • 2.5.2 具体标准
  • 2.5.3 物业选择完成
  • 2.6 资产识别
  • 2.6.1 市场有效性
  • 2.6.2 信息处理
  • 2.6.3 资产识别完成
  • 2.7 超级REITs
  • 2.8 准备阶段
  • 2.9 小结
  • 2.10 要点
  • 第3章 处理
  • 3.1 人员
  • 3.2 初步协商
  • 3.3 初步分析
  • 3.3.1 定性初步分析
  • 3.3.2 定量初步分析
  • 3.3.3 初步分析完成
  • 3.4 结构设计
  • 3.4.1 商业交易结构设计
  • 3.4.2 融资交易结构设计
  • 3.4.3 待定交易的文件记录
  • 3.5 高级财务分析
  • 3.5.1 目标回报率
  • 3.5.2 错误定价的理论基础
  • 3.5.3 定价模型
  • 3.5.4 决策规则
  • 3.5.5 高级财务分析完成
  • 3.6 投资组合影响评估
  • 3.6.1 风险-回报平衡
  • 3.6.2 投资组合指标
  • 3.6.3 简易格式文件
  • 3.6.4 投资组合影响评估步骤完成
  • 3.7 超级REITs
  • 3.7.1 初步协商
  • 3.7.2 初步分析
  • 3.7.3 结构设计
  • 3.7.4 高级财务分析
  • 3.7.5 投资组合影响评估
  • 3.7.6 实施处理环节的结果
  • 3.8 小结
  • 3.9 要点
  • 第4章 执行
  • 4.1 人员
  • 4.2 治理决策
  • 4.2.1 授权
  • 4.2.2 决策者需要的信息
  • 4.2.3 治理决策步骤完成
  • 4.3 交易达成
  • 4.3.1 商业交易达成
  • 4.3.2 融资交易达成
  • 4.3.3 交易达成步骤完成
  • 4.4 文件记录
  • 4.4.1 文件谈判
  • 4.4.2 签字
  • 4.4.3 执行和交换
  • 4.4.4 文件记录步骤完成
  • 4.5 尽职调查
  • 4.5.1 信托责任
  • 4.5.2 实施尽职调查
  • 4.5.3 尽职调查完成
  • 4.6 独立评估
  • 4.6.1 评估要求
  • 4.6.2 评估问题
  • 4.6.3 评估师任命
  • 4.6.4 评估指示
  • 4.6.5 评估报告
  • 4.6.6 独立评估完成
  • 4.7 交易阶段
  • 4.8 超级REITs
  • 4.8.1 治理决策
  • 4.8.2 交易达成
  • 4.8.3 文件记录
  • 4.8.4 尽职调查
  • 4.8.5 独立评估
  • 4.8.6 实施执行环节的结果
  • 4.9 小结
  • 4.10 要点
  • 第5章 监视
  • 5.1 人员
  • 5.2 结算
  • 5.2.1 结算核对表
  • 5.2.2 资产管理计划
  • 5.2.3 结算完成
  • 5.3 事后审计
  • 5.3.1 时机
  • 5.3.2 基础
  • 5.3.3 学习流程
  • 5.3.4 事后审计完成
  • 5.4 业绩监控
  • 5.4.1 计划
  • 5.4.2 对比分析
  • 5.4.3 报告
  • 5.4.4 业绩监控完成
  • 5.5 业绩测量
  • 5.5.1 回报测量
  • 5.5.2 相对于指数或基准的业绩
  • 5.5.3 风险测量
  • 5.5.4 业绩测量完成
  • 5.6 投资组合分析
  • 5.6.1 反复分析
  • 5.6.2 归因分析
  • 5.6.3 递归
  • 5.6.4 投资组合分析完成
  • 5.7 超级REITs
  • 5.7.1 结算
  • 5.7.2 事后审计
  • 5.7.3 业绩监控
  • 5.7.4 业绩测量
  • 5.7.5 投资组合分析
  • 5.7.6 实施监视环节的成果
  • 5.8 小结
  • 5.9 要点
  • 第6章 优化
  • 6.1 人员
  • 6.1.1 资产管理团队
  • 6.1.2 物业管理团队
  • 6.1.3 设施管理团队
  • 6.2 资产管理
  • 6.2.1 主动管理
  • 6.2.2 被动管理
  • 6.2.3 资产管理步骤完成
  • 6.3 物业和设施管理
  • 6.3.1 物业管理
  • 6.3.2 设施管理
  • 6.3.3 外包物业和设施管理
  • 6.4 转型
  • 6.4.1 翻新转型
  • 6.4.2 重建转型
  • 6.4.3 与强制性租赁相关的转型
  • 6.4.4 与可选性租赁相关的转型
  • 6.4.5 转型完成
  • 6.5 投资组合再平衡
  • 6.5.1 主动方式
  • 6.5.2 被动方式
  • 6.5.3 投资组合再平衡步骤完成
  • 6.6 资产处置
  • 6.6.1 资产处置流程
  • 6.6.2 资产处置方法
  • 6.6.3 资产处置步骤完成
  • 6.7 观察阶段
  • 6.8 超级REITs
  • 6.8.1 资产管理
  • 6.8.2 物业和设施管理
  • 6.8.3 转型
  • 6.8.4 投资组合再平衡
  • 6.8.5 资产处置
  • 6.8.6 实施优化环节的结果
  • 6.9 小结
  • 6.10 REITs房地产投资决策制定流程
  • 6.11 要点
  • 词汇表
  • 参考文献
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